Faire fructifier vos avoirs avec rigueur, clarté et transparence
Gestion de vos placements
Je vous accompagne dans la gestion et le suivi de vos investissements, en m’assurant qu’ils sont cohérents avec vos objectifs.
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Analyse de votre portefeuille actuel et deuxième opinion
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Recommandations alignées sur votre profil d’investisseur
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Suivi périodique pour ajuster selon l’évolution de votre situation
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Mise en place d’une épargne personnelle systématique
Analyse de vos besoins en assurance de personne
Une bonne protection financière commence par une couverture adaptée à votre réalité.
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Analyse neutre de vos besoins en assurance vie, invalidité ou maladies graves
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Recommandations de solutions pertinentes pour vous et vos proches
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Revue de vos protections actuelles pour en valider la pertinence
Optimisation fiscale
Je vous aide à réduire votre fardeau fiscal grâce à des stratégies adaptées.
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Diagnostic de votre situation fiscale personnelle
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Optimisation de la fiscalité de vos portefeuilles de placement
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Stratégies fiscales avancées pour les professionnels et les entrepreneurs
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Recommandations liées aux programmes gouvernementaux et crédits disponibles
Planification de la retraite
Préparez une retraite à votre image, en toute confiance.
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Définition de vos objectifs et besoins futurs
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Projections financières et plan d’accumulation personnalisé
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Stratégies de décaissement fiscalement efficaces
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Gestion des risques liés à la retraite (inflation, longévité, marchés)
Conseils sur les aspects juridiques de votre situation
Je vous aide à mieux comprendre les éléments juridiques importants à considérer.
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Revue de votre situation (testament, mandat d’inaptitude, contrat d’union)
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Coordination avec vos professionnels (notaire, avocat) au besoin
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Intégration de ces éléments dans votre plan financier global
